Volkswagen Leasing GmbH emite con éxito su segundo Bono Verde en el mercado de capitales
• La emisión tiene un volumen total de 2.75 mil millones de euros
• Cierra con un libro de demanda históricamente alto: 10 mil millones de euros
• Dividido en tres series
Braunschweig, 9 de enero de 2024.
Volkswagen Leasing alcanzó dos hitos históricos con la emisión de su segundo Bono Verde en cuatro meses. El volumen total de la transacción ascendió a 2.75 mil millones de euros, el cual no sólo fue mayor que el del primer Bono Verde, emitido en septiembre de 2023, sino que el libro de demanda también fue el mejor en la historia de Volkswagen Financial Services en el mercado de capitales, ascendiendo a 10 mil millones de euros.
Frank Fiedler, director financiero de Volkswagen Financial Services AG dijo: “Por supuesto, estamos encantados con el gran interés de los inversionistas en nuestro segundo Bono Verde, particularmente en el desafiante entorno actual. Esto demuestra que también en nuestras acciones de refinanciación hemos podido establecer firmemente el principio de sostenibilidad, un componente fundamental de nuestra estrategia MOBILITY2030”.
La emisión, que se divide en tres series:
- 850 millones de euros a un plazo de 2.75 años y un cupón de 3.625%
- 1.15 mil millones de euros con un plazo de 4.75 años y un cupón de 3.875%
- 750 millones de euros con un plazo de 7.25 años y un cupón de 4.000%
Los ingresos de los bonos verdes se utilizan exclusivamente para refinanciar productos de financiamiento para vehículos eléctricos de batería (BEV), es decir, vehículos puramente propulsados por baterías.
De este modo, Volkswagen Financial Services apoya las ventas de vehículos eléctricos del Grupo Volkswagen.
Información para los editores
Volkswagen Financial Services es una división comercial del grupo de compañías Volkswagen AG y comprende Volkswagen Financial Services AG, junto con sus compañías asociadas Volkswagen Bank GmbH, Porsche Financial Services y las compañías de servicios financieros en los Estados Unidos y Canadá que pertenecen directa o indirectamente a Volkswagen AG, con la excepción de los servicios financieros de la marca Scania y Porsche Holding Salzburg. Los campos comerciales clave abarcan el financiamiento de los concesionarios y clientes, el arrendamiento, el negocio bancario y de seguros, la gestión de flotas y las ofertas de movilidad. Volkswagen Financial Services tiene un total de 17,713 empleados en todo el mundo, incluidos 7,692 solo en Alemania. Los servicios financieros de Volkswagen informan activos totales de alrededor de 240 mil millones de euros, un resultado operativo de 5.6 mil millones de euros y una cartera de alrededor de 22 millones de contratos actuales (al 31.12.2022).
Volkswagen Financial Services en México es una subsidiaria propiedad de Volkswagen Financial Services AG que incluye a las entidades Volkswagen Leasing, S.A. de C.V., Volkswagen Bank, Institución de Banca Múltiple S.A. y Volkswagen Servicios, S.A. de C.V. Volkswagen Financial Services en México tiene 327 empleados. Provee productos de financiamiento, arrendamiento, seguros y otras soluciones de movilidad para concesionarios y clientes finales de las marcas Volkswagen, SEAT, Audi, Ducati, Porsche, MAN, Das Welt Auto y Volkswagen Vehículos Comerciales. En 2021, Volkswagen Financial Services colocó un total de 252,543 nuevos contratos (al 31/12/2022).
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