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  • 22/09/2021
  • 4 Minutos

Segunda emisión de deuda exitosa del año para Volkswagen Financial Services

  • La emisión tuvo una excelente recepción entre los inversionistas, la demanda superó 2.5 veces el monto ofertado.
  • Esta emisión refuerza la presencia de la financiera entre el mercado de capitales financieros de marca y con ello concluye satisfactoriamente el programa de emisiones 2021.

Puebla, Pue., 22 de septiembre de 2021

Volkswagen Leasing, S.A. de C.V., unidad de negocio de Volkswagen Financial Services llevó a cabo la segunda emisión de deuda con la clave de pizarra VWLEASE 21-2, en una jornada de grandes resultados, realizada en la Bolsa Mexicana de Valores, la demanda supero 2.5 veces el monto ofertado con una base de inversores muy diversificadas logrando levantar un monto de $2,000 millones de pesos con una tasa muy atractiva que superó a la emisión realizada en junio pasado.

“En tres meses hemos logrado cerrar dos emisiones de deuda con un resultado positivo. Somos la primera financiera de marca que decidió realizar una emisión después del inicio de la pandemia, tuvimos una emisión en junio y hoy concluimos la segunda jornada, que, entre otro, es el resultado de la sólida relación con los inversionistas y la efectiva comunicación que se ha tenido desde el inicio de la contingencia. Quiero agradecer a los colaboradores involucrados en el proceso y a los representantes de Banorte, BBVA y Citibanamex por ser unos aliados valiosos en esta colocación”, comentó David Rands, CEO de Volkswagen Financial Services México.

La emisión de certificados bursátiles obtuvo una calificación de deuda de largo plazo en escala nacional de “mxAAA” por S&P Global Rating y “Aaa.mx” por la calificadora Moody's, será a un plazo de hasta 1,148 días, aproximadamente 3.2 años, y se encuentra bajo el amparo del programa de certificados bursátiles de corto y largo plazo con carácter revolvente por hasta $25,000 millones de pesos con una vigencia de cinco años.

“La solidez financiera de nuestra compañía se refleja en la confianza mostrada por los inversionistas. Sabemos que enfrentamos un año lleno de retos para la industria automotriz, sin embargo, trabajamos en la implementación de estrategias que impulsen diferentes áreas de nuestro negocio para lograr el cumplimiento de los objetivos. Trabajamos a pasos agigantados para lograr la transformación digital de la compañía y con ello enriquecer la      experiencia de servicio a nuestros clientes para asegurar la fidelidad a nuestras marcas”, expresó Javier Martínez Vallano, Director de Finanzas de Volkswagen Financial Services México.

Información para los editores

Volkswagen Financial Services es una división comercial del grupo de compañías Volkswagen AG y comprende Volkswagen Financial Services AG, junto con sus compañías asociadas Volkswagen Bank GmbH, Porsche Financial Services y las compañías de servicios financieros en los Estados Unidos y Canadá que pertenecen directa o indirectamente a Volkswagen AG, con la excepción de los servicios financieros de la marca Scania y Porsche Holding Salzburg. Los campos comerciales clave abarcan el financiamiento de los concesionarios y clientes, el arrendamiento, el negocio bancario y de seguros, la gestión de flotas y las ofertas de movilidad. Volkswagen Financial Services tiene un total de 16,558 empleados en todo el mundo, incluidos 7,472 solo en Alemania. Los servicios financieros de Volkswagen informan activos totales de alrededor de 225.6 mil millones de euros, un resultado operativo de 2.8 mil millones de euros y una cartera de alrededor de 21.9 millones de contratos actuales (al 31.12.2020).

Volkswagen Financial Services en México es una subsidiaria propiedad de Volkswagen Financial Services AG que incluye a las entidades Volkswagen Leasing, S.A. de C.V., Volkswagen Bank, Institución de Banca Múltiple S.A. y Volkswagen Servicios, S.A. de C.V. Volkswagen Financial Services en México tiene 291 empleados. Provee productos de financiamiento, arrendamiento, seguros y otras soluciones de movilidad para concesionarios y clientes finales de las marcas Volkswagen, SEAT, Audi, Ducati, Porsche, MAN, Scania, Das Welt Auto y Volkswagen Vehículos Comerciales. En 2020, Volkswagen Financial Services colocó un total de 77,736. contratos (al 31/12/2020).

Contactos para prensa:
Volkswagen Financial Services México

Marisol Hernández
Tel. +52 222 622 1249
E-mail: marisol.hernandez@vwfs.com
www.vwfs.mx

Diálogo Corporativo
Álvaro Espíritu Santo Raba
Cel. +52 5527166671
E-mail: noticiasvwfs@dialogocorporativo.com